储能：一个比电动汽车还要大的市场？

发布时间：2025-07-07 01:58:09 来源：自始自终网 作者：焦点

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文/战兵

来源：壹DU财经（ID:yiducaijing2021)

8月1日，全球最大动力电池企业宁德时代发生一项重大人事变动。个比公司“二把手”，电动的市副董事长、汽车副总经理黄世霖辞职，储能场投身“光储充检”创业大潮。个比

“光储充检”分别对应的电动的市是充电场站棚顶的光伏板、储能系统、汽车直流充电桩、储能场电池检测等业务，个比它们是电动的市事关动力电池及新能源汽车发展的关键配套设施。

黄世霖的汽车辞职创业让储能再一次被公众关注。储能与光伏、储能场新能源汽车被看作是个比新能源产业的三大核心赛道。在双碳背景及新能源汽车产业高速发展的电动的市当下，储能犹如水下巨鳄，正在浮出水面。

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风口刮向储能

新能源的风口最先刮向光伏板块。20年前开始，中国光伏产业就开始了波澜壮阔、起起伏伏的发展历程：催生过全球首富，也曾遭遇大面积洗牌，跌入低谷。直到2019年，中国光伏产业才再次进入新一轮增长周期。

新能源汽车产业大约也从20年前起步，在经历试点、“骗补”等曲折发展后。新能源汽车近五年从政策驱动为主转向市场驱动为主，迎来了高光时刻。不仅产销量全球领先，而且在“三电”关键技术领域也实现弯道超车。

现在，风口来到了储能行业。股市是最明显的表现。今年4月开启谷底反弹之后，储能板块犹如开挂一般，在中国股市划出一道靓丽的上升曲线。储能板块从4月27日的1085一路飙升，最高达到1853，涨幅超过60%。7月份以来，更是有多只储能概念相关股票涨停。其中，赣能股份曾录得11天10个涨停板，世嘉科技6天6板，三变科技、广宇发展以及科陆电子等多只股票收获两连板。

据不完全统计，自4月27日算起，储能板块有近30支个股股价涨幅超过两倍。派能科技、固德威、南网科技、赣能股份、宝馨科技、科信技术等，股价涨幅更是超过3倍。一路狂飙的储能板块，甚至引发监管问询和重点关注。

股价起飞的背后是市场对储能赛道的高预期。中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2022》显示，中国及全球储能赛道尤其新型储能保持高速增长态势。2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，首次突破10GW，是2020年新增投运规模的2.2倍。而截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW，同比增长30%。新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW，达到10.5GW，其中，新型储能新增规模首次突破2GW，同比增长54%。

央视财经今年7月的报道显示，储能需求持续增长，甚至出现了供不应求的局面。在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内，负责人表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。

与之相应，国内各地独立储能项目相继落地。3月，重庆长寿5兆瓦/10兆瓦时储能站正式并网投入运行。这是西南地区最大兆瓦级用户侧电化学储能电站，充满一次电可同时满足超过3500户居民家庭1小时可靠用电。5月，南京最大单体电网侧储能项目江北储能站并网送电，最大充放电功率110.88兆瓦，存储容量193.6兆瓦时，可储存约19万度电。

以龙头企业看，2021年，宁德时代营业总收入1303.56亿元，同比增长159%；其中，储能系统销售收入136.24亿元，占比近10%，同比增长高达601.01%。比亚迪2021二次充电电池及光伏业务收入164.71亿元，同比增长36.27%。阳光电源2021年，储能系统业务实现收入31.38亿元，同比增长168.51%。

重庆长寿储能站电网员工检查储能电池

此次辞职创业的黄世霖，接受采访时曾表示，宁德时代成立之初就定下两个业务目标，一个是动力电池，另一个是储能电池。“而储能才是自己的最爱。”他判断这个市场未来比电动汽车要大得多。

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储能为什么火？

储能其实并不是一个新赛道。比如“老一辈”蓄能式水电站，它将离峰电力以水的势能储存起来，在用电的尖峰时间再用来发电。这是一种应用时间很长，很典型的物理储能方式。

而当前资本市场大火的储能赛道主要是化学储能，即将电能转化为化学能，主流的技术路径包括电池储能和氢储能，锂电池、钠电池、钒电池是化学储能的典型代表。

因成本优势明显，抽水蓄能是当前市场主力，2021年，抽水蓄能占国内电力储能市场累计装机规模的86.3%。但其也有明显弊端，受地理因素限制且初期投入成本高，而且其主要应用于容量储能，在功率储能方面明显弱于电池储能。从长远看，新型储能（除抽水蓄能外的储能系统）将是未来储能的主力军，被寄予厚望。

储能赛道此时大火，离不开双碳背景和能源结构变革的大趋势，也与当下的政策推动有关。

中国已明确2030碳达峰、2060碳中和的战略目标，并推出能源、制造业等各行各业行动意见。从化石能源到清洁可再生能源转向是实现双碳的必由之路，而风力发电、光伏发电的占比将大比例提升。2021年，我国风电、光伏发电量约占全社会用电量的 11%。根据发改委预测，到 2050 年，仅光伏发电就将占到全社会用电量的约39%。

电力系统是一个需要维持瞬时平衡的系统。传统电力系统中，主要靠大型火电厂发电，可通过发电机组的转动惯量、调频能力根据负荷变化调节发电量，以实现电力平衡。而在加入大量“风光”发电的新型电力系统中，光伏板可以建在山上，也可以建在工厂顶棚，甚至鱼塘水面之上。未来的电网将是大电网主导，社区、场站、园区等多层次微电网相融并存的格局。

在此情况下，就需要解决规模化、分布式新能源与新型负荷大量接入、即插即用的问题。而“风光”发电受日照、天气条件影响巨大，且发出来的电，不用则废，必须要存储起来。由此可见，传统电网系统的“源-网-荷”也将变为“源-网-荷-储”，储能成为未来电网不可或缺的一环。

除了有光明的前景，还有推动储能赛道火热的现实因素。当下，我国储能市场主要由发电侧驱动，具体又来自于政策端的强制要求，即新能源发电强制搭配储能。据不完全统计，截至今年5月末，国内已经有23个省份明确新能源“强配”储能。

比如，海南省规定，单个集中式光伏发电平价上网申报项目规模不得超过10万千瓦，且同步配套建设不低于10%的储能装置。身处新能源应用大省的山东枣庄则要求，按照装机容量15%~30%建设储能，且时长2~4小时。

天风证券测算，未来几年储能市场规模将主要由发电侧强制配储贡献。预计21-25年国内发电侧储能装机量有望达到4.7/14.3/25.2/42.4/68.4GWh，4年复合增长率达到95%。

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2025年的商业化期待

除了光明的前景，储能产业健康发展，还需要克服眼前的商业化困境。

行业通常用全生命周期度电成本（LOCE）来衡量储能系统成本，即储能系统在其生命周期内发生的所有支出（包括购置支出、运维支出等），除以其生命周期内累计放电量。

英大证券测算，电池储能的度电成本约为0.67元/kWh。对于用户侧，如大型工业园区、社区、家庭等，如何才有动力安装储能设备？肯定是其带来的收益要大于成本。而收益主要来源于调峰补偿和电价差。

当前的电力市场价格分峰、平、谷时段，峰时用电量大，电价高；谷时用电量小，电价低。安装储能系统的企业，可以谷时蓄电、峰时用电，以此获得价差和电费的节约，抵消一部分成本。另一方面，各地对于参与用电调峰的企业给予一定补偿。

但目前这两项收益并不足以支撑起大规模商业化。根据天风证券测算，当前仅广东和天津的调峰补偿大于0.67元，其他省份，独立储能项目参与调峰的收益都不足以弥补成本。而在峰谷电差套利方面，也仅有北京等少数地区可实现项目盈利。

据36氪报道，一套储能系统的初始投资成本中，电池占比约60%，变流器占比约20%，BMS（电池管理系统）和EMS（能量管理系统）合计占比约15%。巧的是，动力电池在新能源汽车的成本占比中，也将近六成。

目前，锂离子电池是新型储能的主力军，占比约为90%。去年以来，锂电池成本持续上涨。以至于广汽集团董事长曾庆洪吐槽“现在给宁德时代打工”。对此，宁德时代大呼冤枉，称今年一季度净利润同比下降23%，主要是因为碳酸锂等原材料价格上涨幅度超过预期，但客户端价格传导相对谨慎。

锂电池价格的上涨短时间内不会缓解，意味着储能系统成本与收益之间的偏差，短时间内还不会解决。因此，目前的储能市场还多由发电侧的新能源“强配”储能驱动。

彭博新能源预计，随着主要成本器件锂电池的价格下行，2025年电化学储能系统成本有望较2019年下降40%，国内少部分地区才有望率先实现“光储平价”。而国家部委的规划中，2025年对储能赛道来说也是一个关键节点。

今年3月，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。

也就是说，储能市场还要再忍耐两三年，才能等到大规模的商业化。届时，潜力巨大的用户侧储能市场将被激活。不论是在自家屋顶安装光伏，还是成千上万的电动汽车充电场站光伏发电，储能将成为越来越多用电单位的标配。这将是黄世霖所判断的，比电动汽车更大的市场。

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